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待在天山，魏小牛受到牛丽华如神仙般的款待，简直乐不思蜀。但乖乖交回魔刀，还自愿领受牛丽华处罚的莫小婵实在让他感到困惑。直到有一天，牛丽华的邀请之下，他才发现她们两人之间的甜蜜关系……

月琳意外来访，带来月影下山失踪的消息。就算成为了崂山叛徒，但小牛乃旧爱着他在崂山的女人们，而月影失踪的消息更让他心急如焚。他发誓，无论是上天下地，他一定要寻回月影，夺回她的芳心！